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10月11日晚间，TCL中环发布《TCL中环新能源科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》的公告。

百亿加码硅片及电池项目

公告显示，TCL中环拟发行可转债募资138亿元，扣除发行费用后将全部用于年产35GW高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂项目、TCL 中环25GW N型TOPCon高效太阳能电池工业4.0智慧工厂项目。

其中，年产35GW高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂项目拟生产G12大尺寸硅片，TCL中环25GW N型TOPCon高效太阳能电池工业4.0智慧工厂项目拟生产N型 TOPCon高效太阳能电池，与其现有业务一致，N型TOPCon高效太阳能电池将用于内部配套组件产品生产，不单独对外销售。

TCL中环表示，本次募投项目均围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策和公司整体经营发展战略，具有良好的市场前景。其中，年产35GW高纯太阳能超薄单晶硅片智慧工厂项目的实施将有助于公司扩大公司战略产品G12的产能和经营规模，巩固和提高公司在新能源材料领域的市场地位，助推公司发展成为全球领先的新能源材料供应商；TCL中环25GW N 型TOPCon高效太阳能电池工业4.0智慧工厂项目的实施有助于进一步推动公司在光伏产业链实现纵深化发展，有利于发挥“G12+叠瓦”产业链上下协同优势，进一步夯实公司核心竞争力。本次募集资金投资项目的实施有利于提高公司的核心竞争力，增强公司盈利能力，符合公司中长期发展规划及股东利益，有助于公司实现业务发展目标。

此外，TCL中环还表示，公司500MW N型TOPCon电池示范线已实现批量试生产，得益于公司差异化技术，公司目前 TOPCon 电池量产光电转换效率达到行业高水平的 25.7%、产品良率和非硅成本符合设计预期并持续优化中；由于 TOPCon 电池相比 PERC具有较高的量产壁垒，公司在技术储备、人才团队、生产管理等方面已形成了坚实的基础；全系列采用自主生产 TOPCon 电池的叠瓦组件认证正在进行中，预计于2024 年 1 月之前全部完成组件产品销售所需的行业主流认证，以全面保障 25GW N 型 TOPCon 高效太阳能电池工业 4.0 智慧工厂项目顺利实施。但是倘若公司在优化技术工艺、提升良率以及成本控制等方面出现困难，或组件产品认证进度低于预期，从而影响本次募投项目建成后的投产，将导致出现项目经济效益低于预期甚至量产失败的风险。

资料显示，TCL中环主营业务为半导体硅片、半导体功率和整流器件、导体光伏单晶硅片、光伏电池及组件的研发、生产和销售。主要产品有半导体材料、半导体器件、半导体光伏材料、光伏电池及组件；高效光伏电站项目开发及运营。

硅片霸主打造第二成长曲线

在业绩方面，今年8月28日晚间，TCL中环发布半年度业绩报告称，2023年上半年营业收入约348.98亿元，同比增加10.09%；归属于上市公司股东的净利润约45.36亿元，同比增加55.5%。

根据其营收结构显示，TCL中环的产品收入主要来自光伏硅片、光伏组件、其他硅材料、光伏电站，2023年上半年，TCL中环前述产品收入的占比分别为77.27%、14.92%、4.96%、0.74%。

在产能方面，今年上半年，该公司光伏单晶产能达到165GW，随着公司宁夏六期50GW（G12）单晶硅料工厂产能投放，预计2023年末将提升至180GW。同时，公司上半年实现单晶硅片出货量53GW，其中Q2出货约27GW，环比增长10%，Q2单瓦净利6分钱左右。随着该公司先进产能持续释放，G12和N型战略产品供给占比提升，产销规模同比增长56%，该公司硅片产能和产出继续保持全球第一。

同时，该公司还依托产业链协同优势，加快电池片及组件产能布局，打造第二成长曲线。

在电池片方面，江苏地区2GWG12电池片项目已建设完工，广州25GW光伏电池工业4.0智慧工厂加速投建，该公司有望将G12大尺寸技术应用于TOPCon电池片的制造中。

在组件方面，江苏G12高效叠瓦组件项目产能实现9GW，天津G12高效叠瓦组件一期项目产能实现3GW，二期项目加快建设中。